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.研究名稱:燃煤電廠煤炭供需狀況及煤、炭、卸、儲、運能力之規劃 下載文件
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為因應京都議定書生效與國際環保及能源新情勢,經濟部於2005年上半年召開全國能源會議,重新思考我國之能源結構。2005年全國能源會議規劃「京都議定書生效後整體策略方向」、「能源政策與能源結構發展方向」、「綠色能源發展與提高能源使用效率」、「京都議定書生效後產業部門因應策略」、「京都議定書生效後運輸部門因應策略」、「京都議定書生效後住商部門因應策略」等6項議題。全國能源會議結論具體行動方案議題二、「能源政策與能源結構發展方向」2.2「能源政策之總體因應策略」之2.2.1採行措施為「穩定能源供應,強化能源合作,提高自主能源」,行動計畫之4為「研析燃煤電廠煤炭供需狀況及研擬規劃煤炭卸、儲、運之能力」。
為確實達成全國能源會議結論具體行動方案行動計畫,本研究旨在蒐集及分析國際煤炭供需、煤價及運費變動情形;蒐集及分析國內煤炭供需及各港口煤炭卸儲運能力;每季交付「國內外煤炭供需情勢分析報告」;完成至2025年燃煤電廠煤炭供需規劃及燃煤電廠煤炭卸、儲、運能力規劃,確保能源供應安全與穩定之目標。本研究經深入分析探討後,獲得下列重要研究發現:
一、國際煤炭供需現況及預測分析
(一)國際煤炭供需現況
在2006年國際煤炭生產量為30.80億公噸油當量,其中以中國大陸的生產量最多,達12.12億公噸油當量,佔國際生產量的39%,其次係美國的5.95億公噸油當量(19%)、印度為2.10億公噸油當量(7%)、澳洲為2.03億公噸油當量(7%)、印尼為1.20億公噸油當量(4%)。
在燃煤方面,2006年燃煤總生產量為525百萬公噸,其中亞洲三大煤源區(中國大陸、印尼及澳洲)總生產量為314百萬公噸,約佔國際燃煤生產量的60%。2007年,亞洲地區三大煤源國中,中國大陸因國內煤價高昂且為滿足其強勁的需求,持續緊縮出口供應,自2007年中國大陸開始由煤炭淨出口國轉變為淨進口國。。印尼雖已躍升為世界最大煤出口國,惟每年11月至翌年4月之雨季,影響供應穩定性;另印尼國內需求增加以及較高熱值煤源逐年耗竭,亦影響出口潛能。澳洲最大出口港Newcastle塞港嚴重,雖已恢復實施港口配額制度,惟塞港狀況難以獲得立即改善,須積極進行港口設施擴建計畫。亞太地區燃煤市場供需,供應情勢仍屬緊澀。
根據IEA(2007)煤炭資料(Coal Information),在國際燃料煤方面,澳洲、印尼、俄羅斯、南非與哥倫比亞為前五大出口國;日本、韓國、台灣、英國與德國則為前五大進口國。在原料煤方面,澳洲、印尼、美國、加拿大與俄羅斯為前五大出口國,日本、韓國、印度、巴西與中國大陸則為前五大進口國。
(二)國際煤炭價格與海運費趨勢分析
1.國際煤炭價格
亞太地區為全球煤炭產銷分佈之主要地區,隨著亞太地區近年來經濟持續發展,能源需求迫切,以及國際石油和天然氣價格的大幅上揚,帶動對煤炭的強勁需求,且主要由中國大陸與印度等兩大經濟體帶動此一成長,未來可能引發亞太地區的煤炭價格持續上揚趨勢。
根據Argus Coal Daily International,2007年11月21日中國大陸秦皇島(6,700Kcal)煤炭之價格達88美元/公噸,澳洲Newcastle(6,700Kcal)煤價為85美元/公噸,南非理察灣(6,000Kcal)煤價為84.93美元/公噸,印尼(6,500Kcal)煤價為79.30美元/公噸,印尼(5,800Kcal)煤價為66.40美元/公噸。
目前亞太地區燃煤市場,因澳洲Dawson礦區生產出問題而於10月24日宣告不可抗力、印尼的雨季即將來臨和現有庫存量較低以及中國大陸冬季將屆用煤增加等因素,燃煤供應益呈緊澀,煤價將持續上揚;Barlow Jonker澳煤現貨價格業已突破US$80/MT大關。
2.國際海運費
波羅的海乾貨指數(BDI, Baltic Dry Index)代表整體散裝航運業景氣之榮枯。目前國際航運指數續揚,2007年10月26日BDI指數持續上升至11,025,小幅回檔至11月19日BDI指數為10,780。由於散裝航運市場進入第四季傳統旺季,需求遽增,多處港口皆傳出塞港消息,連帶造成市場船隻供給吃緊,預估塞港現象短期內應無法改善,面對即將來臨年底穀物出口高峰期與西方聖誕節慶,未來航運指數走勢仍持續看好。
(三)國際煤炭預測分析
1.國際煤炭蘊藏量
在國際能源市場中,相較於石油與天然氣等化石能源,燃煤發電成本仍屬經濟,且其供應亦較石油與天然氣可靠。從BP (2007年)統計資料來看,2006年國際煤炭總蘊藏量約9090.64億公噸,年開採量若以約61.8億公噸估計,約可再開採147年,主要蘊藏量在美國(27.1%)、俄羅斯(17.3%)與中國大陸(12.6%)。在煤炭蘊藏量可採年數方面,以2006年底為例,北美洲為226年,中南美洲為246年,歐洲及前蘇聯為237年,非洲與中東為194年,亞洲及大洋洲則為85年。此外,亞太地區之中國大陸、印尼及澳洲煤炭可採年數分別為48年、25年與210年。
2.國際能源消費預測
根據EIA International Energy Outlook(2007),國際原油價格將持續上漲,因此2004-2030年,煤炭將是世界上消費增長最快的能源,平均年增速將達到2.16%。在2010-2025年,全球煤炭的消費量將從2010年的129.5 1015BTU(約52.64億公噸)增長到2025年的174.4 1015BTU(約70.99億公噸)。此外,2004~2030年亞洲能源需求成長平均每年為2.69%,其中天然氣成長最快為3.78%,其次核能為3.69%,煤炭為2.84%,最低為石油2.01%。
3.國際煤炭預測
煤炭主要消費仍以亞太地區為主,尤其中國大陸和印度兩國的煤炭消費成長約佔世界煤炭消費總預估成長的92%。全球煤炭產銷的分佈以亞太地區為主,煤炭消費量占世界煤炭消費量的50%以上,並且煤炭消費量增長最快的國家皆在亞太地區。未來亞太地區燃煤需求將有增無減。另根據EIA預測,未來國際煤炭主要需求仍以亞太地區為主,因亞太國家經濟快速發展,使亞太地區煤炭消費占總消費比例將由2010年之47.9%上升至2025年之為53.9%。此外,亞洲未來燃煤進口主要來源為澳洲、印尼及中國。至2030年澳洲出口量約為37%,印尼為34%,中國為9%,及其他20%。

二、我國煤炭供需現況及預測分析
(一) 我國煤炭供需概況
根據經濟部能源局統計資料,2006年煤炭總消費量為6,185萬公噸,煤炭之主要消費部門為台電公司、民營發電廠、汽電共生廠、中鋼公司以及水泥、化工等一般民間工業,其中台電公司發電用燃料煤為目前台灣地區煤炭的消費大宗。此外,2006年我國煤炭進口總量達6,231萬公噸,進口來源有印尼(38.86%)、澳洲(35.84%)、中國大陸(20.92%)、俄羅斯(2.19%)與加拿大(2.01%)。
(二) 我國電力系統與長期負載預測
台灣地區隨著經濟成長及國民所得逐年提高,民生用電亦呈現大幅成長。2006年底台灣地區發電設施總裝置容量為5,022.5萬瓩,其中台電公司自有裝置容量為3,737.1萬瓩,占59.4%;民營電廠裝置容量為727.8萬瓩,占14.5%;汽電共生裝置容量為770.9萬瓩,占15.3%。1991至2006年之我國發電量結構。
根據經濟部能源局2006委託台電公司研究「我國電力長期負載預測及長期電源開發規劃」,遵循全國能源會議結論包括再生能源的開發利用、擴大天然氣發電、核四後不再新增核能機組及核能機組運轉壽齡採40年、新興發電計畫採高效率之發電技術及推廣汽電共生系統等,預估:(1)電力部門於2006~2025年需新增發電容量5,363萬瓩,其中燃煤2,595萬瓩占48.4%、燃氣1,785萬瓩占33.3%、燃油67萬瓩占1.3%、核能270萬瓩占5.0%、抽蓄水力100萬瓩占1.9%、再生能源545萬瓩占10.2%。(2) 2025年全國發電總裝置容量達8,847.9萬瓩,其中,再生能源占9.0%、抽蓄水力4.1%、燃油2.7%、燃煤48.7%、燃氣31.3%、核能4.1%、其他0.1%。(3)為滿足未來電力需求,除了燃氣機組及再生能源外,至2025年尚需新增燃煤發電容量達2,595萬瓩(含奉准之彰工、林口及深澳更新擴建計畫)。(4) 2025年全國發電量其再生能源占6.4%、燃氣28.7%、燃油1.9%、燃煤56.0%、核能6.1%。

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